Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города. Владимир Наумов, окончив учебное заведение КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на киностудии. На новом месте его ждет борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
